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全國首單“綠色+債貸基組合”中期票據成功發行

信息來源:中國金融信息網     當前欄目:行業信息     點擊數:913     更新時間:2016-10-26

1025日,由國家開發銀行主承銷并擔任綜合融資協調人的武漢地鐵集團有限公司“綠色債貸基組合”中期票據成功發行。該期債券期限為15年期(5+5+5),票面利率為3.35%,募集資金將全部用于武漢市軌道交通建設和償還綠色貸款。

據了解,本次發行的“綠色債貸基組合”債券是銀行間市場和國內市場首單包含綠色概念和“債貸基組合”結構設計的債券,不僅在募投項目選擇上嚴格參照中國金融學會綠色金融專業委員會發布的《綠色債券項目支持目錄(2015版)》,還通過統籌設計,全面整合債券、貸款、股權基金等資源,對項目資金來源、運用及償還進行統一管理。國開行有關人士對本報記者表示,本期債券著力點是支持綠色領域重大項目建設,同時對籌集資金“借、用、還”統一管理,著力在風險防控上。本期債券的成功發行,開創了“綠色金融”服務新模式,并結合項目實際情況,貫徹落實了中央五大發展理念,示范效應意義重大。

“綠色”體現在哪些方面

“綠色債券”是指募集資金主要用于支持綠色產業項目的債券。20154月,中國人民銀行在綠色金融研究小組的基礎上,成立了中國金融學會綠色金融專業委員會,這一年被稱為“中國綠色金融發展元年”。進入2016年,綠色金融發展更加迅速。今年1月份,中國倡議、推動成立了G20綠色金融研究小組,同年,在杭州舉行的G20峰會中,中國首次把綠色金融議題引入二十國集團G20)議程。

據介紹,本期武漢地鐵集團發行的綠色債券針對城市軌道交通等國家重點綠色領域建設項目。據中債資信評估測算,本期債券募投項目投運后,年均可節省1.7萬噸標準煤,減排溫室氣體(二氧化碳)4.2萬噸,降低氮氧化物排放量125.5噸、一氧化碳915.4噸、揮發性有機物294.3噸、二氧化硫5噸、PM10 6.20噸,節能減排效果明顯。

武漢地鐵集團有關人士對本報記者表示:“城市軌道交通項目通過構建低碳環保的交通出行方式,踐行綠色發展理念,具有較好的社會效應。此次‘綠色債貸基組合’中期票據的成功發行,極大地支持了城市軌道交通項目建設,實現了通過金融創新服務綠色實體經濟的目標,具有積極示范效應。下一步,武漢地鐵集團將積極運用綠色債務融資工具,引入較低成本的債券資金,提高資金使用效率,助力武漢建設低碳生態文明城市?!?SPAN lang=EN-US>

為什么要加 “債貸基”

“債貸基”是由國家開發銀行首先在市場推出的創新組合融資模式。其按照 “三統籌、兩配套、一落地”的核心理論,主要針對國家重點建設項目,將國開發展基金或國開金融下屬基金、國開行中長期項目貸款以及國開行主承銷債券有機結合,統籌安排資金來源、運用和償還,以重大項目為建設、運營載體,通過全流程專戶封閉式管理,為債券提供機制增信,提高項目資金整體安全性和使用效率。

根據綠色債務融資工具要求,募投資金專款專用,設立專門的資金監管賬戶,確保資金全部用于綠色項目,包括項目建設、償還項目貸款和補充項目營運資金等。這一點與“債貸基組合”要求募集資金專戶封閉式管理、統籌安排各項來源資金運用,根據項目建設進度,全過程、全方位動態監控 “債貸基組合”產品資金使用情況等具有一定相似之處。

因此,將債券募集資金與國開發展基金、國開行中長期信貸資金統籌同步監管和運用,有助于為綠色債務融資工具提供增信,提高綠色項目資金整體安全性和使用效率。在增強投資人信心、防范債券違約風險的同時,支持綠色項目建設,減少溫室氣體和大氣污染物排放,實現城市綠色發展。

上述國開行有關人士表示,發行人武漢地鐵集團已與國開行湖北省分行簽署了本期中期票據資金賬戶開立和監管協議,將采取專戶資金監管模式對用于項目的募集資金進行監管。通過全程監控項目進展,根據發行人現金流情況協助發行人合理安排還款計劃,避免出現債務集中到期、還款現金流不足的情況。

創新示范效應“1+1>2

從發行情況來看,本次中期票據得到了市場普遍認可。全場合規申購金額逾67.6億元,全程倍數達3.38倍。由于投資者認購踴躍,發行利率較同期限貸款基準利率低155BP?;詼月躺⒄溝鬧С?、債券嚴格的風控措施以及國開行主承銷能力的信任,本期債券在債市風險加大、風險偏好下降的背景下實現了全額認購。

“綠色債貸基組合”是國開行貫徹落實“五大發展理念”,支持綠色金融發展的重要舉措。本次選擇中期票據作為創新產品的切入點,除考慮與發行人自身建設項目周期匹配以外,中期票據作為第一大公募產品,更能體現市場對創新模式的判斷,具有較強的示范引領作用?!跋亂徊?,國開行將總結經驗在行內予以推廣,鼓勵更多符合條件的企業加大創新,更好地滿足綠色重點領域融資需求?!鄙鮮齬杏泄厝聳克?。

踐行“綠色發展之路”

國開行作為中國最大的開發性金融機構,秉承以“增強國力、改善民生”為使命,發揮開發性金融在重點領域、薄弱環節、關鍵時期的功能和作用,促進經濟社會持續健康發展。多年以來,國開行緊緊圍繞服務國家經濟重大中長期發展戰略,籌集和引導社會資源,著力支持城市軌道交通、水力發電、光伏發電等綠色行業企業融資,在綠色金融還未進入大眾視野的時候,已經率先走出了一條屬于國開行自己的“綠色發展之路”。

20163月,國開行主承發行全國首單非金融企業綠色債券;5月主承發行全國首單綠色永續債券;7月主承發行全國首單綠色金融多邊機構債券。多只創新債券的成功發行,引起了企業、金融機構、投資者的廣泛關注。

據介紹,在本期債券注冊發行過程中,國開行一如既往發揮自身優勢,積極為發行人融資融智,通過內部多部門聯動,積極研究項目可行性,為項目融資提供最優化融資方案,在拓寬項目資金來源的同時,大幅降低綜合融資成本,同時也力爭將投資者的風險降到最低

 

 
 
 
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